Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для новых родителей серьёзным испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе ребёнка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей восстановить права на дочь в обмен на сотрудничество с разведкой.
