Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и способна подорвать успех операции.
Обезвредить эту скрытую опасность и предотвратить внезапное нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и ликвидировать вражеские группы, действующие в тени лесов, чтобы обеспечить безопасность тыла и поддержать наступление советских войск.