Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки.
Рассчитывая вывести изменника на чистую воду, полковник отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим местного лесничества, Устюжанин быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками. Ему предстоит противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших при загадочных обстоятельствах предшественников.