Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из окружения автора. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга, поразившим его своим необычным характером и манерами.