Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — молодого сотрудника переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, туда ли он движется и насколько верен выбранный им путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — служба в ленинградском КГБ. Теперь его задача — обеспечивать личную безопасность высших должностных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт сложная работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
