В девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и только заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан денег на такой же чемодан, но с наркотиками, в одной из контор. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали жестоко кинуть мафиози Михалыча, сорвав сделку.
