Иван, только-только отметивший свой пятидесятилетний юбилей, воспитывает двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, но неожиданный визит волшебника Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает устоявшийся уклад жизни магов. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с юным и ничего не ведающим Иваном.
Тем временем Марье выпадает нелёгкая доля — вступить в схватку с надвигающимся злом прямо в стенах родного города. Сёстрам предстоит пройти через испытания, которые проверят их силы, веру и преданность семье. От их решений будет зависеть не только судьба Белогорья, но и будущее их отца, стоящего на пороге судьбоносных перемен.
