Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. Здесь, среди дремучих лесов и мрачных пейзажей, обитают отшельники в землянках, колдуны исцеляют недуги, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о древних духах и медвежьем шамане, бродящем где-то в чащобе. Однако с каждым шагом вглубь этой таинственной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Мир коми-пермяцких преданий постепенно раскрывается перед ним, заставляя пересмотреть все прежние убеждения.
